Préparez votre cession à prix fixe garanti.
Les standards d'un cabinet M&A, adaptés aux petites entreprises.
Valorisation, finançabilité, documents de cession, recherche d'acquéreurs, formation, mise en concurrence et accompagnement jusqu'au closing.
Pas un centime de plus. Quoi qu'il arrive.
Tout ce qu'il faut pour réussir votre transmission.
DEAL couvre les travaux qui structurent réellement une opération de cession.
Valorisation & finançabilité
Analyse financière, retraitements, fourchette de valeur et capacité de l'entreprise à supporter un financement de reprise.
Structuration
Vente de titres ou fonds de commerce, schéma transactionnel et points à valider avec vos conseils.
Teaser & mémorandum
Documents professionnels pour présenter l'entreprise, son activité, ses performances et l'opportunité.
50 acquéreurs minimum
Recherche, qualification, critères de sélection, liste d'exclusion et validation avec vous.
Formation dirigeant
Confidentialité, prise de contact, rendez-vous, visite, négociation, LOI et audit.
Espace documentaire sécurisé
Hébergement interne sécurisé des documents, classement par étape et contrôle des accès selon le niveau d'avancement des acquéreurs.
Préparation de l'audit
Collecte anticipée, suivi des pièces manquantes et objectif de 90 % des documents prêts avant la LOI.
Analyse transactionnelle & financement
Comparaison des LOI, lecture du financement proposé, préparation des arbitrages et accompagnement économique jusqu'au closing.
Une valeur n'est pertinente que si elle peut être financée.
Dès la valorisation, nous travaillons les solutions de financement en amont de la LOI afin de valider la finançabilité de l'opération.
Nous confrontons le prix envisagé à la rentabilité de l'entreprise, à sa capacité de remboursement, à l'apport du repreneur et au financement bancaire mobilisable.
Selon le dossier, des leviers complémentaires peuvent être étudiés avec vous, comme un crédit vendeur ou un réinvestissement partiel. Ils ne sont jamais systématiques : ils dépendent de la structure financière de l'opération et du profil du repreneur.
Le calendrier est primordial lors d'une transmission.
DEAL se prépare en deux semaines avant la mise en marché. Le calendrier tient compte des périodes où les échanges ralentissent réellement, notamment entre le 22 décembre et le 1er janvier.
La méthode M&A reste. Le modèle d'honoraires change.
DEAL remplace le success fee par un forfait fixe et partage l'exécution commerciale avec le dirigeant.
vs DEAL à 10 000 € HT
Comparaison illustrative uniquement. Les structures d'honoraires varient selon les cabinets et les mandats.
| Étape | Cabinet classique | DEAL |
|---|---|---|
| Valorisation | ✓ | ✓ |
| Teaser / IM / NDA | ✓ | ✓ |
| Recherche acquéreurs | ✓ | ✓ 50 minimum |
| Approches acquéreurs | Réalisées par le conseil | Réalisées par le dirigeant, formé par INT-R |
| Visites / mise en concurrence | ✓ | ✓ |
| LOI / négociation | ✓ | ✓ |
| Préparation due diligence | ✓ | ✓ |
| Accompagnement jusqu'au closing | ✓ | ✓ |
| Honoraires | Exemple : 8 % du prix de vente | 10 000 € HT · 0 % success fee |
Vous gardez la maîtrise. INT-R structure le process.
Structure & prépare
- Valorisation, finançabilité et structuration économique
- Valorisation et stratégie
- Teaser, mémorandum et NDA
- Recherche et qualification des acquéreurs
- Préparation des rendez-vous et de la négociation
- Analyse des offres et du process
Portez votre entreprise
- Validez les acquéreurs ciblés
- Réalisez les prises de contact
- Recevez les acquéreurs dans vos locaux
- Présentez votre entreprise
- Décidez des offres et des arbitrages
Sécurisent leur périmètre
- Avocat : juridique, LOI, protocole, garanties
- Expert-comptable : comptes, situations, IFC, données financières
- Fiscaliste si nécessaire
- Financeurs et partenaires selon le dossier
- Banques : capacité de dette et conditions de financement
Vous ne déléguez pas votre entreprise. Vous disposez de la méthode, des outils et de l'expertise pour mieux la vendre.
Un process structuré jusqu'au closing.
Mettre les acquéreurs en concurrence.
La valeur ne se défend pas en négociant au fil de l'eau avec le premier candidat venu.
Les petites opérations exigent les mêmes standards M&A.
Une petite opération n'est pas une opération simple.
Valeur, confidentialité, financement, LOI, audit et négociation : la technicité de l'opération reste au moins aussi importante. Le marché des TPE est laissé de côté par le M&A traditionnel car il demande autant de temps et d'investissement que des opérations plus importantes, avec un taux d'échec plus élevé et des perspectives de rémunération moins fortes.
Vous partagez la bonne information, au bon moment.
Votre entreprise n'est jamais exposée inutilement. Nous organisons une diffusion progressive de l'information, avec des accès contrôlés dans des data rooms privées et sécurisées.
Nous présentons votre opportunité sans révéler l'identité de votre entreprise.
Votre identité est révélée uniquement aux acquéreurs qualifiés qui se sont engagés à la confidentialité.
Vous donnez accès aux informations financières ciblées nécessaires pour construire une offre sérieuse.
Le candidat retenu accède alors aux pièces nécessaires à l'audit.
L'audit se prépare avant la LOI.
avec 100 % des documents critiques disponibles.
Collecte dès le mandat
Pas d'attente après la LOI.
Suivi des pièces manquantes
Demandes ciblées à l'expert-comptable et à l'avocat.
Classement & accès
Documents hébergés dans un espace sécurisé.
Contrôle du calendrier
Moins de friction au moment de l'audit.
Mini data room — avant LOI
Ouverte après les visites : comptes, emprunts, IFC, amortissements, dette, trésorerie et éléments nécessaires à la valorisation acquéreur.
Data room d'audit — après LOI
Juridique, fiscal, social, commercial, assurances, immobilier, contrats, propriété intellectuelle et autres documents requis pour l'audit.
Vente de titres ou fonds de commerce ?
Le choix modifie ce qui est vendu, les engagements transférés, le prix, la négociation et le traitement juridique et fiscal.
Voir le comparatif →L'acquéreur reprend l'actif, le passif et l'historique de la structure.
- Dette & trésorerie
- Contrats
- Garanties
Le périmètre transféré est défini dans l'opération.
- Clientèle
- Matériel
- Bail / contrats
Le schéma retenu doit être validé avec vos conseils juridiques et fiscaux.
Julie Grégoire.
Une professionnelle du M&A directement impliquée dans votre dossier, de la valorisation jusqu'au closing.
Grenoble École de Management — Master Finance
Université Paris Dauphine — Certificat en M&A
Ordre des Experts-Comptables — Certificat Business Valuation
ISEM — Licence création et reprise d'entreprise
IAE Grenoble — interventions en valorisation auprès du Master 2 Finance
Avant de lancer votre transmission.
Comment vérifiez-vous que le prix est finançable ?
Dès la valorisation, nous analysons la rentabilité, la capacité de remboursement, l'apport du repreneur et la dette bancaire mobilisable. Si nécessaire, nous étudions avec vous des leviers complémentaires comme un crédit vendeur ou un réinvestissement partiel, sans que ces solutions soient systématiques.
Pourquoi DEAL ne facture-t-il pas de success fee ?
Le modèle repose sur une répartition différente de l'exécution : INT-R structure l'opération, produit les livrables, cible les acquéreurs et forme le dirigeant. Le dirigeant conserve les prises de contact et les rencontres acquéreurs.
Qui contacte les acquéreurs ?
Vous réalisez les prises de contact à partir d'une liste qualifiée et validée ensemble. INT-R vous forme, prépare les messages, organise la méthode et vous accompagne dans les étapes suivantes.
Comment protégez-vous la confidentialité ?
Teaser anonyme, NDA, liste d'exclusion, diffusion progressive des informations et ouverture des data rooms selon l'avancement du candidat.
Quand l'acquéreur reçoit-il les comptes détaillés ?
Le mémorandum est transmis après NDA. Après la visite, les candidats retenus accèdent à une mini data room financière pour construire leur offre. La data room d'audit complète intervient après LOI.
Mon avocat et mon expert-comptable interviennent-ils ?
Oui. L'avocat valide le juridique, notamment la LOI et le protocole. L'expert-comptable intervient sur les informations financières, les retraitements, les IFC et les situations comptables.
Combien de temps dure le process ?
Le calendrier dépend de la clôture, des comptes disponibles, du financement et de la complexité du dossier. DEAL construit le calendrier à rebours depuis la date cible de closing.
Que se passe-t-il si je ne vends pas ?
Le forfait rémunère les travaux et livrables prévus dans l'accompagnement. Il n'existe pas de success fee supplémentaire lié au prix de cession.
À qui s'adresse DEAL ?
Aux dirigeants de petites entreprises, avec un positionnement prioritaire sur les opérations valorisées jusqu'à 500 000 €.
Votre transmission mérite un process structuré.
Un premier échange suffit pour cadrer votre valeur, votre finançabilité, votre calendrier et la méthode adaptée à votre situation.